Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где ведется изучение магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семью и человеческое достоинство.