1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним высока. На кону оказывается всё, что у него есть: привязанности, репутация и сама жизнь.