В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилось нечто странное — он неожиданно свалился в загадочное кольцо, явно созданное магией. На следующий день у них появился юный сосед. Этот подросток сумел расположить к себе пару и со временем стал делиться местными старинными поверьями.