В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию включают и бывалого агента Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химикатов. Противостояние между ними обретает смертельный характер — японский генерал грозит взрывом подземного хранилища с отравляющими веществами прямо под территорией завода.