Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим мигом спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев дракона Пуду, он не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор.